Joanna bereikt Khartoum waar ze de beroemde draaiende Derwisjen ontmoet. De Derwisjen maken ronddraaiende bewegingen om in extase te raken en zo dichterbij God te komen. Ook ondergaat ze een Dukan,een Soedanese schoonheidsbehandeling voor vrouwen, waarbij rook van een specifiek soort hout een grote rol speelt. In Khartoum splitst de Nijl in de Blauwe Nijl en de Witte nijl. Joanna maakt een omleiding via de Blauwe Nijl naar Ethiopië. Vanuit een helikopter ziet zij de kracht van de rivier en de schoonheid van het landschap. Vervolgens trekt ze het Simien gebergte in waar ze een groep vrouwelijke sporters ontmoet die hier traint vanwege de goede omstandigheden voor lange afstandslopers vanwege de hoogte van het gebergte.

Bron: