Sue reist van Tijuana via Los Algodonis naar Nogales. In Tijuana drinkt Sue tequila met een Mexicaanse jongen en ontbijt ze met zijn familie. Ten zuiden van Tijuana blijkt het Mexicaanse strand een populaire verblijfplaats te zijn van gepensioneerde Amerikanen. Sue trekt verder naar de Mexicaanse grensstad Los Algodonis, die vol is met tandartspraktijken waar Amerikanen zich tegen een veel goedkoper tarief kunnen laten behandelen. En aan de Amerikaanse kant van de grens ontmoet Sue in Arizona de Sheriff van Pinal County die moet afwegen of hij gaat voor de oorlog tegen drugs of de strijd tegen mensensmokkel.Terug in Mexico neemt Sue in Nogales deel aan de viering van het dodenfestival.

Bron: VPRO